Elior Services Le groupe Derichebourg et Elior Group ont annoncé, le 20 décembre, la signature d’un protocole d'intention. Ce projet d'intégrer Derichebourg Multiservices dans Elior permettrait de créer « le nouveau leader mondial du multiservice et de la restauration ». Daniel Derichebourg deviendrait PDG d'Elior Group. Derichebourg SA, qui détient déjà 24,36 % du capital du groupe, verrait sa participation portée à 48,4 %.
Plus de 5 milliards d'euros
Cette opération permettrait à Elior de renforcer son profil financier et de développer de nouvelles opportunités commerciales. Sa présence internationale serait renforcée, avec un chiffre d’affaires global de plus de 5 milliards d’euros. Le nouvel ensemble disposerait d’une offre enrichie, alliant multiservices et services de restauration collective, permettant de consolider ses positions sur un marché en mutation. Il disposerait d’un profil plus équilibré : la restauration collective représentant 71 % du chiffre d'affaires et les multiservices 29 %. Fort de 22 500 collaborateurs sur 2 400 sites, Elior Services est un acteur important en France du bionettoyage, de l’hygiène et de la propreté et du soft facility management. En 2022, il a réalisé un chiffre d’affaires de 595 M€, réparti entre les secteurs de la santé (57 %), des services et de l’industrie (40 %) et de l’éducation (3 %).
Renforcer l'offre de services
Avec 37 000 collaborateurs, Derichebourg Multiservices est un acteur majeur dans les activités de service aux entreprises, industries et collectivités locales. Son chiffre d’affaires 2022 est de 943 M€, pour un Ebitda de 49 M€. Il viendrait renforcer l’offre de services du nouvel ensemble dans le soft facility management (nettoyage, accueil, espaces verts) et apporterait de nouveaux services complémentaires à forte valeur ajoutée dans la sécurité, le hard facility management (efficacité énergétique, éclairage public) ainsi que dans des services RH et d'intérim et la sous-traitance aéronautique.
L’opération valoriserait Derichebourg Multiservices à hauteur de 450 M€, avec une clôture prévue au cours des mois d’avril-mai 2023. Sa réalisation est soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, à l’obtention d’une dérogation de l’autorité des marchés financiers au dépôt d’une offre publique obligatoire, à la validation des autorités de la concurrence et à l’approbation en assemblée générale extraordinaire d’Elior.
IL A DIT
Daniel Derichebourg, président de Derichebourg
« Derichebourg accroît sa participation stratégique au capital d’Elior Group et confirme son ambition d’actionnaire de référence et de long terme. Elior Group, au cours de sa revue des options stratégiques, a pleinement perçu le potentiel du projet industriel de Derichebourg Multiservices, ainsi que la qualité de nos équipes et de nos actifs. Nous souhaitons créer un nouveau leader mondial de la restauration collective et du multiservice. »
