Publiée en exclusivité par le magazine Services et réalisée par le Monde de la Propreté, l’édition 2023 du classement des 70 premières entreprises de propreté de France - qui porte sur les données de 2022 - indique une reprise de l’activité plus marquée après la période post-covid et le creux de 2020. À l’échelle des entreprises, cette évolution se traduit par de forts taux de croissance moyens d’environ + 13 % avec un maximum de + 118 % et un minimum de - 16 %.
Ces progressions sont liées à de fortes croissances organiques, et, en particulier pour la période 2021-2023, par un fort dynamisme des mouvements de rachats et acquisitions. Le rapprochement d’Elior et Derichebourg est emblématique, bien qu’il se soit organisé en 2023 et que les entités figurent donc encore de manière distincte dans ce classement sur l’exercice 2022. On peut noter également le bon retour des entreprises intervenant dans l’hôtellerie (Hemera, STN, Accecit notamment) qui avaient été particulièrement impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Sur 70 entreprises, seules 14 ont enregistré une baisse d’activité l’an dernier.
Ça bouge dans le Top 10
Onet, GSF, Atalian et Samsic constituent toujours un quatuor de tête très resserré, avec des chiffres d’affaires proches du milliard d’euros. Ils seront rejoints l’année prochaine par Elior Services, une fois réalisée l’intégration des activités de Derichebourg Propreté. En 2022, ils sont suivis par le duo Elior et Derichebourg, puis par ISS qui affiche une croissance négative (dont les activités en France sont désormais en vente). Isor devance Challancin, notamment grâce à une forte politique de croissance externe, et Sud Service. Le groupe T2MC n’a pas répondu au classement.
Le Top 70 met aussi en avant de belles progressions dans les PME régionales et entreprises de taille intermédiaire (ETI). C’est le cas notamment de : Candor (+ 20,8 % à 32 M€), Euronet (+ 27,1 % à 15 M€), Groupe Costa (+ 18 % à 62,53 M€), NSI Groupe (+ 26,5 % à 24 M€) et Yanet (+ 13,9 % à 21,8 M€). Les nouveaux entrants de cette édition sont : Millenium Exponet (49e place avec 21,34 M€ de CA), le groupe LSB (55e rang avec 18,50 M€), Chrome Nettoyage (58e position avec 16,97 M€) et la Rolse Nettoyage (69e avec 11,52 M€).
Rachats d’entreprise : un phénomène d’ampleur
Les acquisitions d’entreprise sont un phénomène qui a pris beaucoup d’ampleur. En parallèle de la reprise d’Elior par Derichebourg, de nombreux autres rachats ont été réalisés dans le secteur. En 2022, Stem a repris FDC NB2I pour l’Éclat d’Alsace, tandis que JBS a acquis HT Nettoyage. Le groupe réunionnais LSB a fait plusieurs opérations de croissance externe : ABC, ABC Sud et Soress. Ecoclean Services a effectué trois acquisitions l’an dernier (Maximat, Étoile & Vega, Koala) et une cette année (entreprise Akim). Dakin est passée sous la houlette du groupe Candor, ainsi que PNS en 2023. Net Plus poursuit son développement avec la reprise des entreprises Axxome Propreté, Axxome Services à domicile, Press & Nett et Paul Tierin. Spécialiste de la décontamination après-sinistre, Belfor a pris dans son giron Partech (MPH), Bati Intervention, Bourgogne Intervention et Franche Comté Intervention. Il a aussi absorbé, cette année, Eos/Ineos. En 2023 aussi, le groupe Neko a racheté SAS Intact dans les Côtes d’Armor. On peut maintenant se demander qui reprendra les activités propreté d’ISS France. À suivre dans l’édition 2024 du Top 70.
À NOTER
Les 5 plus belles croissances de l’édition 2023 (hors nouveaux entrants) : Accecit (+ 87,1 %), STN (+ 47,2 %), Hemera (+ 41,6 %), Ecoclean Services (+ 34,4 %) et groupe JBS (+ 29,2 %).
| Position | Chiffre d'affaires activités propreté en 2021 | Chiffre d'affaires activités propreté en 2022 | Evolution du chiffre d'affaires 2021/2022 | Effectifs totaux propreté 2022 | Effectifs propreté en ETP Propreté 2022 |
Chiffre d'affaires groupe en 2022 (toutes activités confondues France) |
|
| 1 | Onet | 1 095,59 M€ | 1 099,62 M€ | + 0,4% | 45 732 | 20 254 | 1 610,12 M€ |
| 2 | GSF | 1 018,27 M€ | 1 092 M€ | + 7,2% | 37 629 | 22 966 | NC |
| 3 | Atalian | 961,33 M€ | 1 018,70 M€ | + 6,0% | 47 791 | 31 693 | 1 456 M€ |
| 4 | Samsic | 923,91 M€ | 950,72 M€ | + 2,9% | 43 527 | 28 550 | 1 832,99 M€ |
| 5 | Elior Services | 440 M€ | 485 M€ | + 10,2% | 20 168 | 14 301 | NC |
| 6 | Derichebourg | 422,17 M€ | 443,52 M€ | + 5,1% | 20 292 | 11 907 | 3 725,90 M€ |
| 7 | ISS Facility Services |
327 M€ | 298 M€ | - 8,9% | 11 740 | 5 900 | 390 M€ |
| 8 | Isor | 155,45 M€ | 188,82 M€ | + 21,5% | 8 065 | 4 647 | 188,82 M€ |
| 9 | Challancin | 162,94 M€ | 162,35 M€ | - 0,4% | 6 350 | 3 575 | 270 M€ |
| 10 | Sud Service (Groupe Nicollin) |
111,99 M€ | 121,18 M€ | + 8,2% | 5 009 | 2 973 | 149,09 M€ |
| 11 | Stem | 98,85 M€ | 101,54 M€ | + 2,7% | 4 782 | 2 492 | 108,81 M€ |
| 12 | OMS Synergie Group | 70,71 M€ | 85,94 M€ | + 21,5% | 3 924 | 2 270 | NC |
| 13 | La Pyrénéenne | 70,98 M€ | 74,68 M€ | + 5,2% | 2 151 | 1 326 | NC |
| 14 | Groupe Essi | 67,48 M€ | 74,31 M€ | + 10,1% | 3 416 | 1 686 | 74,31 M€ |
| 15 | Agenor | 71 M€ | 71 M€ | + 0,0% | 4 050 | 1 570 | NC |
| 16 | Net Plus | 58,83 M€ | 69,55 M€ | + 18,2% | 3 512 | 1 804 | 69,55 M€ |
| 17 | STN | 46,90 M€ | 69,03 M€ | + 47,2% | 3 131 | 1 778 | 69,03 M€ |
| 18 | Puissance 5 | 65,34 M€ | 66,55 M€ | + 1,8% | 3 600 | 2 200 | 68,18 M€ |
| 19 | Pro Impec | 68,83 M€ | 65,53 M€ | - 4,8% | 4 172 | 1 799 | NC |
| 20 | Deca France | 70,19 M€ | 63,75 M€ | - 9,2% | 4 136 | 1 505 | 63,98 M€ |
| 21 | Groupe Costa Expansion |
53 M€ | 62,53 M€ | + 18,0% | 3 239 | 1 327 | NC |
| 22 | Guilbert Propreté |
53,19 M€ | 56,69 M€ | + 6,6% | 3 300 | 1 940 | 60,75 M€ |
| 23 | Groupe Arcade |
47,30 M€ | 56 M€ | + 18,4% | 3 520 | 1 650 | 67 M€ |
| 24 | Clinitex | 52 M€ | 55,30 M€ | + 6,3% | 3 920 | 1 829 | 55,30 M€ |
| 25 | Immopropre | 51,68 M€ | 54,99 M€ | + 6,4% | 1 600 | 1 185 | 54,99 M€ |
| 26 | Groupe APR |
49,85 M€ | 51,02 M€ | + 2,4% | 2 504 | 1 180 | 51,02 M€ |
| 27 | Europ Clean | 40,36 M€ | 47,76 M€ | + 18,3% | 2 000 | 974 | 50,36 M€ |
| 28 | Ecoclean Services |
32 M€ | 43 M€ | + 34,4% | 2 000 | 800 | 45 M€ |
| 29 | Netman | 42,06 M€ | 39,59 M€ | - 5,9% | 754 | 653 | 57,67 M€ |
| 30 | STPI | 42,77 M€ | 35,83 M€ | - 16,2% | 700 | 662 | NC |
| 31 | Lustral | 37,37 M€ | 34,30 M€ | - 8,2% | 1 927 | 692 | 34,30 M€ |
| 32 | EDS | 29,37 M€ | 33,09 M€ | + 12,7% | 2 358 | 1 077 | 33,09 M€ |
| 33 | Groupe Candor | 26,50 M€ | 32 M€ | + 20,8% | 1 800 | 900 | 32 M€ |
| 34 | Sodexo Hygiène et Propreté |
30 M€ | 30,50 M€ | + 1,7% | 762 | 583 | NC |
| 35 | 2FC+Net | 28,15 M€ | 30,11 M€ | + 6,9% | 975 | 596 | 30,11 M€ |
| 36 | A-G-Net | 28,77 M€ | 29,66 M€ | + 3,1% | 1 545 | 735 | NC |
| 37 | Groupe Saturne | 26,55 M€ | 27,81 M€ | + 4,7% | 1 168 | 765 | 29,94 M€ |
| 38 | Hemera | 19,27 M€ | 27,28 M€ | + 41,6% | 1 502 | 785 | 28,50 M€ |
| 39 | Azurel | 22,19 M€ | 26,85 M€ | + 21,0% | 1 392 | 747 | 26,85 M€ |
| 40 | Europe Services Propreté | 29,40 M€ | 26,68 M€ | - 9,2% | 1 436 | 805 | 97 343 325 € |
| 41 | SP3 | 29,50 M€ | 25,05 M€ | - 15,1% | 615 | 442 | 25,05 M€ |
| 42 | La Rationnelle | 24,87 M€ | 24,24 M€ | - 2,6% | 701 | 674 | 25,44 M€ |
| 43 | NSI Groupe | 18,99 M€ | 24,01 M€ | + 26,5% | 1 205 | 589 | NC |
| 44 | AAD Phenix (Stelliant) | 24,42 M€ | 23,87 M€ | - 2,3% | 280 | 274 | 315,47 M€ |
| 45 | Belfor | NC | 23,40 M€ | NC | 680 | 680 | 103 M€ |
| 46 | Maintenance Industrie |
21,34 M€ | 22,28 M€ | + 4,4% | 1 250 | 602 | 22,28 M€ |
| 47 | Eficium | 21,57 M€ | 21,95 M€ | + 1,7% | 812 | 413 | 25,20 M€ |
| 48 | Yanet | 19,14 M€ | 21,80 M€ | + 13,9% | 600 | 500 | 21,80 M€ |
| 49 | Millenium Exponet | 10,06 M€ | 21,34 M€ | + 112,1% | 766 | 380 | NC |
| 50 | Clériance | 20,71 M€ | 20,99 M€ | + 1,4% | 585 | 522 | NC |
| 51 | PLD Propreté & Services | 20,06 M€ | 20,90 M€ | + 4,2% | 1 501 | 596 | 20,94 M€ |
| 52 | Novasol | 19,35 M€ | 19,74 M€ | + 2,0% | 928 | 534 | 19,35 M€ |
| 53 | Netto Decor Propreté | 17,43 M€ | 18,63 M€ | + 6,9% | 759 | 384 | 18,63 M€ |
| 54 | Entretien Dijonnais |
16,01 M€ | 18,50 M€ | + 15,6% | 927 | 417 | 21,61 M€ |
| 55 | Groupe LSB | 8,50 M€ | 18,50 M€ | + 117,6% | 740 | 440 | 19 M€ |
| 56 | Groupe JBS |
14,15 M€ | 18,28 M€ | + 29,2% | 614 | 405 | 18,28 M€ |
| 57 | Groupe Neko |
17,26 M€ | 18,12 M€ | + 4,9% | 560 | 400 | 18,12 M€ |
| 58 | Chrome Nettoyage |
17,40 M€ | 16,97 M€ | - 2,4% | 782 | 450 | 16,97 M€ |
| 59 | Accecit | 8,99 M€ | 16,84 M€ | + 87,1% | 720 | 422 | 84 M€ |
| 60 | Armor Groupe |
15,15 M€ | 15,92 M€ | + 5,1% | 858 | 417 | 16,57 M€ |
| 61 | AMG Propreté |
15,03 M€ | 15,79 M€ | + 5,1% | 644 | 379 | 15,91 M€ |
| 62 | Euronet Propreté & Services |
11,80 M€ | 15 M€ | + 27,1% | 980 | 380 | 17,50 M€ |
| 63 | Ciel Bleu | 12,78 M€ | 14,96 M€ | + 17,0% | 673 | 390 | 14,96 M€ |
| 64 | Groupe Houssaint Investissements (Nil) |
13 M€ | 14,12 M€ | + 8,6% | 540 | 313 | 15 M€ |
| 65 | O.M.E | 13,21 M€ | 14,06 M€ | + 6,5% | 798 | 451 | NC |
| 66 | AMS Propreté |
11,51 M€ | 13,03 M€ | + 13,2% | 653 | 371 | 13,03 M€ |
| 67 | JPM Services | 13,03 M€ | 13,00 M€ | - 0,2% | 516 | 322 | NC |
| 68 | Sernet | 11,20 M€ | 12,18 M€ | + 8,7% | 815 | 289 | 12,18 M€ |
| 69 | A2S | 13,99 M€ | 11,77 M€ | - 15,9% | 199 | 123 | 11,77 M€ |
| 70 | La Rolse Nettoyage |
5,33 M€ | 11,52 M€ | + 116,1% | 576 | 473 | 15,81 M€ |
